Un dossier dès le premier contact.
Coordonnées, travaux demandés et plans restent réunis. L’estimateur reprend la demande avec le contexte nécessaire pour chiffrer.
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Opportunité
Un appel, des plans reçus, une date de remise : gardez le dossier ensemble. Direction par Horizon rassemble chaque demande de travaux pour que votre estimateur sache quoi chiffrer et quelles décisions restent à prendre.
Gardez le fil des demandes.
Les travaux à venir ont leur dossier et leur prochaine étape.
Savoir où en est la soumission.
Qualification, préparation, décision du client : les statuts distinguent les demandes à traiter des contrats gagnés.
Ce que votre équipe
y gagne.
Un collègue peut reprendre
Les échanges et les décisions restent avec la demande, même lorsque le responsable change.
Mieux choisir où soumissionner
La provenance des demandes et les raisons de refus ou de perte aident à revoir les dossiers que vous poursuivez.
Comment suivre les demandes de travaux avant de soumissionner?
Le module Opportunité de Direction par Horizon rassemble le contact, l’adresse, les plans et les échéances de chaque demande de travaux. Votre équipe décide quels dossiers chiffrer, suit leur avancement et conserve la décision du client. L’estimateur retrouve les renseignements nécessaires lorsqu’il commence sa soumission.
Peut-on distinguer une estimation budgétaire d’un appel d’offres?
Oui. Votre équipe précise si le client attend une estimation budgétaire ou une soumission. Pour un appel d’offres, elle conserve la référence, le mode d’attribution et les exigences du dossier. Elle distingue aussi la remise au client de la date demandée aux sous-traitants pour recevoir leurs prix.
Que se passe-t-il lorsqu’on décide de préparer une soumission?
Lorsque l’opportunité passe à « Soumission en cours », Direction par Horizon prépare les postes d’estimation selon le gabarit prévu pour les travaux et crée une première fiche Soumission. L’estimateur poursuit le chiffrage à partir du dossier déjà ouvert, avec les renseignements recueillis pendant la qualification.
Comment retrouver les demandes refusées ou les contrats perdus?
Le suivi conserve la provenance de la demande, son avancement et la décision prise. Votre équipe peut indiquer qu’elle ne soumissionnera pas et noter pourquoi un contrat a été perdu. Un collègue qui reprend le dossier retrouve ainsi le contexte du client et les décisions déjà inscrites.